Des êtres difformes se produisent dans un célèbre cirque, afin de s'exhiber en tant que phénomènes de foire. Le liliputien Hans, fiancé à l'écuyère naine Frieda, est fasciné par la beauté de l'acrobate Cléopâtre. Apprenant que son soupirant a hérité d'une belle somme, celle-ci décide de l'épouser pour l'empoisonner ensuite avec la complicité de son amant Hercule. Mais le complot est découvert, et les amis de Hans et Frieda vont se venger...
Genre: Drame, Horreur
Acteurs principaux: Wallace Ford, Leila Hyams, Olga Baclanova, Roscoe Ates, Henry Victor
Produttore & Directeur: Tod Browning, Tod Browning, Irving Thalberg, Merritt B. Gerstad, Basil Wrangell
Durée: 64 minutes
Date de sortie: 1932-02-12